DRAM市場三足鼎立
2018-01-05 16:10:58
DRAM存儲器是有史以來價格波動最劇烈的IC產(chǎn)品。下圖顯示了DRAM近一年來價格巨大的波動性， 自2016年7月16日至今，短短一年多時間，DRAM價格已經(jīng)翻了一番還要多。市場調(diào)研機構IC Insights表示，2017年DRAM單位存儲價格(price per bit)漲幅將超過40%，是史上最高漲幅。
在一年前，DRAM采購商還在以產(chǎn)能過剩為由來向DRAM制造商壓價。現(xiàn)在，DRAM制造商正在翻身做主人，不斷漲價賺取高額利潤，為下一次進入買方市場時做好準備。現(xiàn)在，存儲器制造商也無視由于存儲器價格高漲帶來的負面影響，例如電子系統(tǒng)廠商銷售減少或虧損。
存儲器給三星、SK海力士和美光這全球三大DRAM供應商帶來史無前例的高利潤。以美光為例，2017財年第三季度(截至2017年5月)營收達到55.7億美元，凈利潤高達16.5億美元，利潤率達到30%。然而，在2016財年第四季度(截至2016年8月)，美光虧了1.7億美元。SK海力士也一樣，2017年第二季度海力士營收59.4億美元，凈利潤21.9億美元，利潤率37%，2016年二季度凈利潤則只有2.46億美元(銷售額33.9億美元)。
過去，每當DRAM供應吃緊價格上漲時，總會有廠商增加產(chǎn)能，以謀求更多市場份額，從而打破供不應求的市場格局。那時候全球DRAM主要供應商還有很多家(6~10來家)，當供應商在現(xiàn)有工廠框架內(nèi)擴產(chǎn)時，只需要6個月左右的時間，新產(chǎn)能就能達成。但如果要建造一座全新工廠，則需要兩年左右的時間，才能將實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
現(xiàn)在，全球只有三大玩家的DRAM市場還會重復過去的故事嗎?
最近，美光表示，目前沒有計劃增加晶圓產(chǎn)能。但是，美光將通過縮減工藝尺寸提升存儲密度的方法來增加存儲供應。采用更先進工藝制造出的存儲芯片裸片尺寸更小，當工藝穩(wěn)定后，每片晶圓產(chǎn)出的裸片顆數(shù)更多，從而增加了存儲供應。
但是，SK海力士表示，只靠工藝進步已經(jīng)不能滿足市場需求，現(xiàn)在正計劃增加DRAM晶圓產(chǎn)能。
全球第一大DRAM廠商三星對是否擴產(chǎn)則守口如瓶。
IC Insights認為，雖然三星和美光短時間內(nèi)能夠容忍SK海力士擴大晶圓產(chǎn)能，但為了爭奪市場份額，最終還是會和SK海力士一樣增加產(chǎn)能，當供過于求時，DRAM價格反轉開始下跌。
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